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114亿溢价63% 闻泰科技联合体收购安世半导体七成股权

  1. 时间:2018-04-25 15:29

欧洲杯盘口 每经记者 陈晴    每经编辑 赵桥    

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图片视觉中国

海内半导体范围再现大手笔整合。据闻泰科技(600745,SH)4月23日晚间布告,公司全资孙公司与另外两家企业组成的结合体,判断将受让合肥芯屏工业投资基金(有限合伙)持有的安世半导体的七成股份,成交金额为114.35亿元。

安世半导体又叫Nexperia,原本是荷兰半导体巨头恩智浦的标准产品业务。2017年2月,以北京建广资产管理有限公司(以下简称北京建广)为主导的中国财团以27.5亿美元(约合181亿元公民币)代价实现对其收购,这也是国内半导体行业最大的海外并购案之一。

收购溢价率达63%

此次安世半导体局部投资份额通过交易中心公开挂牌转让。据安徽合肥公共资源交易核心3月份的安世半导体部分投资份额退闻名目布告,此次转让方为合肥芯屏产业投资基金(有限合伙),其共持有704318.255万元基金份额,此次欲转让其中的493664.630659万元份额,占所持有份额比例约70%。

此次转让标的并非直接是安世半导体,而是合肥广芯半导体工业核心(有限合伙)(以下简称合肥广芯)。对合肥广芯与安世半导体之间详细的股权关系。挂牌布告中并未具体暴露。

不外,安徽合肥公共资源交易核心挂牌布告表现,Nexperia Holding B.V是合肥广芯基金四级子公司,并称Nexperia作为海内半导体行业最大的海外并购案之一,2017年2月交割实现。

记者查问此前消息报道获悉,2016年,以北京建广为主导的中国财团,以27.5亿美元对价将安世半导体收购。

除了闻泰科技,此次挂牌转让也曾引来多家上市公司竞逐,包括旷达科技(002516,SZ)跟 东山精致(002384,SZ)等。据今年1月16日旷达科技布告,北京建广跟 Wise Road Capital Ltd作为基金管理人、个别合伙人,就Nexperia B.V. (中文名安世半导体)动员设破多个专项投资基金、有限合伙企业(以下合称基金),上述基金最终共计持有Nexperia B.V.100%股权。

值得留心的是,此次挂牌设置的转让底价为70亿元,而终极成交价高达114.35亿元,溢价了63%,若与493664.630659万元份额则溢价高达131.62%。

对此次溢价率,记者致电公司董秘办,但电话未能接通。不过,闻泰科技布告表示,此次名目中标合乎公司将来经营盘算跟 发展策略,将对公司未来经营产生踊跃影响。

与联合体企业早有交加

根据安徽合肥公共资源交易核心流露,2017年2月交割实现后,Nexperia销售收入从2015年的10.3亿美元增添至2017年(2月~12月)的近12.88亿美元。2017年12月末标的企业总资产为34.25亿美元(约合215.98亿元国民币),在职员工约1.15万人。

闻泰科技2017年前三季度营收为125.59亿元,净利润为2.82亿元,总资产为121.29亿元。如斯看来,Nexperia在总资产方面已超过闻泰科技。不仅如此,此次114.35亿元的对价已与闻泰科技总资产濒临,闻泰科技方面将如何确保支付?

据闻泰科技布告,此次收购安世半导体投资份额系通过结合体的形式竞得。详细来说,闻泰科技的全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称中闻金泰)与云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称云南城投)、上海矽胤企业治理合伙企业(有限合伙)(以下简称上海矽胤)组成的结合体。

事实上,云南城投、上海矽胤与闻泰科技早有交加。据布告,云南城投通过子公司云南融智持有闻泰科技5%的股份。另外,云南城投还欲接盘闻泰科技即将剥离的地产板块业务。

此外,上海矽胤则是工业资本武岳峰的旗下公司。而武岳峰旗下子公司上海矽同也持有闻泰科技5.51%股份。

记者还留神到,闻泰科技近期已对此次收购进行准备。据布告,中闻金泰于2017年12月22日刚成破。对这样一家新成破公司,2018年3月27日,闻泰科技连续发布为中闻金泰供应担保跟 增资的布告。闻泰科技2018年度拟为中闻金泰40亿元的融资供给连带任务保障担保。此外,公司拟对合肥中闻金泰进行增资,增资金额为5亿元,中闻金泰注册资本也由此将增至50500万元。

国家队半导体基金频资本运作

上述三方组成的联营体中,谁将取得主导权?4月23日晚间布告中,闻泰科技并未详细提及。

一位濒临闻泰科技人士向《每日经济新闻》记者吐露,早在此前北京建广等对安世半导体进行收购时,闻泰科技控股股东闻天下投资曾加入出资且获得了局部股权。另外,目前来看,三方结合收购中以闻泰科技主导。若不出意外,闻泰科技将实现对安世半导体的操纵权。

记者留神到,此次安世半导体的收购,对北京建广来说,并非其首次资本运作。官网资料显示,北京建广是一家专一于集成电路工业与策略新兴工业投资并购的资产治理公司,为中建投资本的子公司。而中建投资本背地的股东是中国建银投资有限责任公司及旗下公司。

此次安世半导体收购中,北京建广表演着重要角色。据挂牌布告,除了合肥广芯半导体工业核心(有限合伙),北京建广持有合肥广芯基金份额1万元,且作为合肥广芯基金实行事务合伙人。

事实上,北京建广的资本运作不止于安世半导体,其还曾以18亿美元收购恩智浦射频功率事业部并成破Ampleon公司。去年11月,上市公司奥瑞德也曾布告对相关资产进行收购,不外,目前此项收购尚未实现。

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