影片讲述男孩汤马克（欧拉夫·鲁巴斯赞科 Olaf Lubaszenko饰）用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达（格拉齐娜·扎波罗斯卡 Grazyna Szapolowska饰），不知不觉中迷恋上她的故事。她的一举一动都使汤马克魂牵梦绕，她的一颦一笑更是牵动他所有的神经。透过望远镜，汤马克看到玛格达和男人做爱的情景，迟迟不敢示爱。直到他看到她痛哭失意的时候，汤马克才鼓足勇气提出邀约。可玛格达...

卢西亚恩是一位健康状况每况愈下的戏剧演员。他在舞台上忘词，日常生活中感到困惑和格格不入。最终，他决定结束自己的演艺生涯，不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里，这位年迈的老人深深怀念他已故的妻子。他开始做一些似乎变得真实的噩梦。在其中一个梦境中，他发现了一条通往一个充满魔幻色彩的世界的通道，这个世界与他的剧院有着迷惑性的相似之处。　　卢西亚恩开始在两个平行的维度中生活——现实生活和童话世界，这两...