远离尘世喧嚣、隐居深山的巫族凭借本族的发力匡扶君王，守护百姓。美丽的凤卿尘（刘诗诗 饰）是巫族圣巫女，她机敏可爱，单纯执着。偶然机缘，凤卿尘救下了西魏四皇子元凌（陈伟霆 饰）。元凌英姿飒爽，骁勇果敢，战功赫赫的他被称为战神。可是他也因此遭到周围的皇子甚至父皇的忌惮。经过一段时间的相处，元凌和善良的凤卿尘两情相悦，他不顾祖制，坚决要迎娶这个女孩为后。另一方面，元凌的兄弟发生兵变，他自身也被逼到死亡的...

繁华的广平城，人妖共存，妖擅长隐匿形迹，伪装成人，却不被人所知。富家千金半夏（宋祖儿 饰）有一双奇怪的眼睛，经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个，无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事，仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密，引来追杀，就此和捉妖师宣夜（任嘉伦 饰）相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻，让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫...